Metafelder ermöglichen es Ihnen, sowohl den Gast als auch den Anfragenden aufzufordern, zusätzliche Informationen in verschiedenen Formaten bereitzustellen, darunter Text, Datum, Dropdown und Kontrollkästchen.
In der Regel beziehen sich diese zusätzlichen Informationen auf den Gast und seinen Zweck innerhalb der Organisation. Der Anfragende kann diese Daten in der Anfrage selbst bereitstellen, während der Gast sie während des Onboarding angeben kann.
Diese Anpassungsfähigkeit ermöglicht es Ihnen, die Benutzererfahrung zu verbessern und Ihren Anfrage-/Onboarding-Prozess an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen.
Sie bieten Ihnen auch die Möglichkeit, die durch sie gesammelten Informationen als Prefix/Suffix in Namenskonventionen zu verwenden.
Lassen Sie uns gemeinsam den Erstellungsprozess für Metafelder durchgehen, um vollständig zu verstehen, wie sie Ihre Governance-Infrastruktur verbessern.
✅ Metafelder erstellen
So erstellen Sie Ihr erstes Metafeld:
Navigieren Sie zu Einstellungen > Metafelder in External User Manager.
Klicken Sie auf + Metafeld hinzufügen.
Wählen Sie den Feldtyp aus dem Menü Feldtyp wählen. Sie haben die Wahl zwischen Text, Datumsauswahl, Dropdown und Kontrollkästchen. Wir haben zu Demonstrationszwecken ein Kontrollkästchen gewählt.
Wählen Sie den Titel des Feldes und geben Sie eine Beschreibung an, falls erforderlich.
Erwägen Sie, einen Standardwert hinzuzufügen (dieser Wert wird das Feld vorausfüllen, wenn Endbenutzer es sehen).
Erwägen Sie auch, den Schalter Feld erforderlich zu aktivieren, der verhindert, dass Benutzer zur nächsten Seite weitergehen, ohne es auszufüllen.
Im Bereich direkt unter diesem Schalter können Sie entscheiden, wer das Feld tatsächlich ausfüllen muss: der Gast, der Anfragende oder Beide.
Sie können dieses Feld auch mit einem Microsoft Entra ID-Feld verknüpfen, wenn die Werte auf beiden Plattformen übereinstimmen sollen.
Sobald Sie mit den angegebenen Details zufrieden sind, können Sie auf Bestätigen klicken, um Ihr neues Feld abzuschließen.
🧮 Feldtypen
Verschiedene Feldtypen verhalten sich unterschiedlich und fordern Benutzer auf einzigartige Weise zur Interaktion auf.
Hier ist eine Übersicht der Feldtypen und gängiger Anwendungsfälle:
Textfelder – Ermöglichen es Ihnen, den Benutzer aufzufordern, Fragen in Klartext zu beantworten (begrenzt auf 255 Zeichen). In unserem Fall haben wir den Anfragenden gebeten zu erklären, warum er diesen Gast einlädt.
Datumsfelder – Ermöglichen es Ihnen, den Benutzer aufzufordern, über ein praktisches Kalendermenü ein Datum anzugeben. In unserem Fall haben wir den Anfragenden gebeten anzugeben, wann der Gast mit der Zusammenarbeit beginnen soll.
Dropdown-Felder – Ermöglichen es Ihnen, dem Benutzer Multiple-Choice-Fragen mit vordefinierten Antworten zu präsentieren. In unserem Fall haben wir den Anfragenden gefragt, wen der Gast unterstützen wird, mit der Auswahl zwischen Management, Operations und HR.
Kontrollkästchen-Felder – Ermöglichen es Ihnen, den Benutzer aufzufordern, binäre (JA/NEIN) Informationen anzugeben. In unserem Fall haben wir ihn gebeten, die Verantwortung für die Aktionen des Gastes zu übernehmen.
Zum Beispiel:
Sie können ein Gasttyp-Dropdown erstellen, mit der Option zwischen Freiberufler, Auftragnehmer, Kunde usw. zu wählen.
Alternativ können Sie ein Voraussichtliche Dauer-Dropdown erstellen, mit der Option zwischen 1 Monat, 3 Monate, 1 Jahr usw. zu wählen.
💡 Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Metafelder in Onboarding-Verfahren integriert werden, lesen Sie unseren Artikel über das Einrichten eines Onboarding-Prozesses.
👣 Nächste Schritte
Nachdem Ihre Metafelder erstellt wurden, ist es an der Zeit, weitere Anpassungsmöglichkeiten zu erkunden.
Wir empfehlen, hier zu beginnen:
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