Bedingtes Onboarding ermöglicht es Ihnen, zusätzliche Schulungsmaterialien oder Erläuterungen in Form von Medien-Elementen anzuzeigen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.
Sie geben Ihnen außerdem die Möglichkeit, Unterschriften für zusätzliche NDA's oder andere Dokumente Ihrer Wahl einzuholen.
Dies sind jedoch nur Beispiele; in der Realität können Sie die Funktion an eine Vielzahl von Anwendungsfällen anpassen, die zu Ihrer organisatorischen Infrastruktur passen.
📋 Voraussetzungen
Um Bedingtes Onboarding einzurichten, müssen Sie:
Den Ablauf Bedingter Richtlinien vollständig verstehen
🎬 Onboarding-Medien
Angenommen, Sie haben einen neuen Gast, der mit sensiblen Unternehmensdaten arbeiten wird, auf die die meisten Gäste keinen Zugriff haben (Finanzdaten, F&E usw.).
Sie können Onboarding-Medien erstellen, die speziell für diese Gäste gedacht sind – mit einer kurzen Einführung in ihre Aufgaben sowie zusätzlichen NDA's, die die Vertraulichkeit Ihres Unternehmens weiter schützen.
Beim Hinzufügen oder Bearbeiten von Medien-Elementen werden Sie einen Unterabschnitt bemerken, der es ermöglicht, dieses Medienelement nur bei bestimmten Bedingungen auszulösen.
Standard-Onboarding-Medien – Werden für alle Anfragen aktiviert, die sich nicht für ein Bedingungspaket qualifiziert haben.
Bedingte Onboarding-Medien – Werden für alle Anfragen aktiviert, die den Kriterien des entsprechenden Bedingungspakets entsprechen.
Aktivieren Sie einfach den Schalter Nur unter bestimmten Bedingungen aktivieren, wählen Sie die gewünschten Bedingungspakete aus und klicken Sie auf Bestätigen, um Ihre Entscheidung abzuschließen.
Anschließend werden Sie feststellen, dass der Bedingungsstatus für dieses Medium als Benutzerdefinierte Bedingung angezeigt wird. Dies bedeutet, dass nur Anfragen, die die Kriterien des Bedingungspakets erfüllen, es während des Onboardings auslösen.
💡Wir empfehlen, nicht zu viele weitgefasste Bedingte Medienelemente hinzuzufügen, da diese sich tatsächlich stapeln.
Gäste könnten theoretisch fast ein Dutzend Dokumente durchgehen, von denen einige identisch sind, wenn die sie auslösenden Bedingungspakete ähnlich genug sind.
🎯 Onboarding-Erfolgsziel
Bei der Konfiguration von Onboarding-Verfahren werden Sie aufgefordert anzugeben, wohin der Gast weitergeleitet wird, wenn er auf die Schaltfläche im Erfolgsbildschirm klickt.
Hier können Sie auswählen, ob der Gast zum Team, dem er beitritt, oder zu einer benutzerdefinierten URL weitergeleitet wird.
Im Abschnitt Bedingte Erfolgsaktion können Sie verschiedene Optionen für verschiedene Bedingungspakete hinzufügen.
So können Sie das einrichten:
Navigieren Sie zu Einstellungen > Experten Modus > Onboarding anpassen.
Wechseln Sie oben zum Tab Erfolg.
Doppelklicken Sie auf die Schaltfläche Erfolg.
Wählen Sie + Bedingte Aktion hinzufügen.
Wählen Sie das gewünschte Bedingungspaket aus.
Geben Sie den gewünschten Schaltflächentext an.
Fügen Sie die URL ein, zu der der Gast weitergeleitet werden soll.
Klicken Sie auf Speichern.
Anschließend wird Ihre neue Bedingte Erfolgsaktion in der entsprechenden Liste angezeigt. Diese Liste kann nach Ihren Wünschen neu geordnet werden, und der erste Eintrag in der Liste, für den sich die Anfrage qualifiziert, wird während des Onboardings automatisch angewendet.
💡 Weitere Informationen finden Sie in unserem Artikel zur Priorisierung bedingter Richtlinien.
👣 Nächste Schritte
Nachdem Sie Bedingte Onboarding-Verfahren eingerichtet haben, sollten Sie Folgendes in Betracht ziehen:
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